童虎逃走时钱包丢落，凛子发现里面正是亲生儿子的照片。头山满下达命令，必须杏子亲手解决傅约翰，悬崖边两人僵持不下，双双中枪。傅约翰掉落悬崖，被萌萌救回。凭借萌萌之前带出的密钥，蓝衣社成功破译日本密电码。徐安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。徐安妮按兵不动，瞒过日方密钥泄露的事实。
在萌萌的悉心照料之下，傅约翰奇迹般的苏醒。童虎向牧兰求婚，希望能和牧兰永结连理。凛子私下和童虎相认，以死逼迫童虎归顺日本仍被拒绝。童虎和牧兰在神父那里得知自己的身世，二十年前将童虎交给神父抚养的人竟然是农初民。童虎亲自找农初民对质，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。