“原谅我所对你做过的坏事吧，是我母亲驱使我的，那并非我的本意。”——《魔法莴苣》
Nick想知道他姨妈留给她的那把神秘的钥匙隐藏的秘密进行苦思，以此同时一场因神秘钥匙而引发的争夺的阴谋就发生了…Renard警长的表哥为神秘钥匙远道而来，但却被警长给杀害了Nick和Hank对这一起案件进行了调查，其中发生了许多怪异的事发生了…Nick的搭档Hank、同事吴警官都中了巫女Adalind的一种魔药，使得他们的行为甚为怪异…Nick寻找好友Monroe、Rosalee帮忙想办法解这种魔药的解毒剂…但他们的解毒剂救起了同事吴警官，由于晚来了一步解毒剂对搭档Hank已经没用了，只能另寻他法，杀死女巫的灵魂，将自己的血进入女巫体内，使女巫成为普通人。