宁王向皇上讲解贡院修葺工程，并会供奉恩怨二鬼来防止贡院发生瘟疫，华太师责宁王妖言惑众，要烧毁二鬼破除迷信，宁王怀恨在心。华太师与妻蓝红玉有一儿子文武，在文在武皆强差人意，气煞二人。 华家侍婢到庙宇还神后，发现会银被盗，秋香凭机智查出原来是夏香所为。众侍婢见枝山与夏香所描述的薄情郎一模一样，以为他骗取其会银，将他毒打一顿。因秋香貌似秋月，枝山回会馆诉说被「秋月」抢去籴米钱，众人不信，反指他中饱私囊。 晓莲跟枝山再去籴米，见到秋香，枝山为要证明自己清白，以金钱引诱秋香及石榴留下作比试，怎料枝山不敌，伯虎赶至时，秋香已离去，晓莲为怕伯虎与秋月重聚，矢口否认见过她。伯虎在市集见到秋香，以为是秋月，欲上前相认却转眼间失去她的踪影。 晓莲为伯虎因秋月而失魂落魄，大发脾气，文宾为鼓励她，遂赠水晶宝石给她生火。红玉带同婢仆往观音庙还神，伯虎乍见秋香出现。